Patrimonia es la plataforma que los gestores previsionales de LATAM rentan para trabajar: estudios de pensión en minutos, CRM y entregables que llevan la marca del gestor. El cliente final ve brillar a su asesor.
El estudio de pensión completo, calculado y presentable, en el tiempo de una llamada.
Entregables, enlaces y portal con el nombre, color y pie del gestor. Patrimonia solo firma al pie.
Cada estudio, enlace y cliente queda en su espacio privado, aislado y auditable.